Pemerintah Akhirnya Terbitkan Samurai Bond 100 Miliar Yen

medcom.id, Jakarta: Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko akhirnya menerbitkan surat utang negara (SUN) yang berdenominasi valuta asing yakni Yen Jepang dan dikenal dengan sebutan Samurai Bond. Hadirnya Samurai Bond sekaligus menandakan keseriusan Pemerintah dalam memperluas basis investor SUN guna membiayai program-program Pemerintah.
 
Penerbitan pertama dilakukan Rabu, 15 Juni 2015 dengan nominal 100 miliar Yen atau setara dengan Rp12,58 triliun. Penerbitan Samurai Bond terbagi dalam dua seri yakni seri G dan H. Seri G memiliki tenor tiga tahun dengan nominal yang diterbitkan sebesar 62 miliar yen berkupon 0,83 persen yang akan diterbitkan pada 21 Juni 2016 dan jatuh tempo pada 21 Juni 2019.
 
Seri G akan didistribusikan ke city bank 10,5 persen, dana publik 25 persen, asuransi jiwa 4,8 persen, aset manager 11,3 persen, bank daerah 4,8 persen, community bank 3,6 persen, dan lainnya empat persen. Sementara, seri H memiliki tenor lima tahun dengan nominal yang diterbitkan sebesar 38 miliar yen berkupon 1,16 persen yang akan diterbitkan pada 21 Juni 2016 dan jatuh tempo pada 21 Juni 2021.

Adapun seri H akan didistribusikan ke city bank sebesar 52,6 persen, dana publik 25,8 persen, bank daerah 9,2 persen, community bank 2,6 persen, dan lainnya 9,8 persen. Menurut sumber dari DJPPR, Samurai Bond ini diterbitkan tanpa garansi (unguaranteed) dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Guaranteed, dengan tujuan agar investor familiar dengan risiko kredit Pemerintah Indonesia. Karena risikonya bagi investor yang belum kenal sejarah krefit Indonesia (credit story Indonesia) tidak berani membeli obligasi.
 
"Jadi kita tapping market di Jepang enggak tergantung banget sama garansi dari garantor nantinya, ini manfaat strategis tanpa garansi," kata sumber tersebut, Kamis (16/6/2016).
 
Lebih lanjut, Joint Lead Arrangers dalam transaksi ini adalah Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd dan SMBC Nikko Securities Inc. Samurai Bonds ini diterbitkan dengan format private placement (shibosai) dengan target Japanese qualified institutional investors (QII) dan kurang dari 50 investor non-QII (general investors).
 
Berikut hasil pricing Samurai Bonds 2016:
 
1. Tenor 3 tahun (unguaranteed)
- Size: 62 miliar yen.
- Tanggal Setelmen: 21 Juni 2016.
- Tanggal Jatuh tempo: 21 Juni 2019.
- Kupon: 0,83 persen.
- Yield: 0,83 persen.
- Spread over YSO: 95 bps.
- Yen Swap rate: -0,12 persen.
- Price: 100 persen.
 
2. Tenor 5 tahun (unguaranteed)
- Size: 38 miliar yen.
- Tanggal Setelmen: 21 Juni 2016.
- Tanggal Jatuh tempo: 21 Juni 2021.
- Kupon: 1,16 persen.
- Yield: 1,16 persen.
- Spread over YSO: 125 bps.
- Yen Swap rate: -0,09 persen.
- Price: 100 persen.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News