Gedung Kementerian Keuangan (Foto: Kementerian Keuangan)
Gedung Kementerian Keuangan (Foto: Kementerian Keuangan)

Pemerintah Terbitkan SUN Mata Uang Jepang 177 Miliar Yen

Ekonomi surat utang sukuk obligasi ekonomi indonesia surat berharga negara
Eko Nordiansyah • 17 Mei 2019 10:27
Jakarta: Pemerintah kembali menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi yen Jepang (Samurai Bonds) sebesar 177 miliar yen. Terdapat enam seri Samurai Bond yang diterbitkan yaitu RIJPY0522, RIJPY0524, RIJPY0526, RIJPY0529, RIJPY0534, dan RIJPY0539.
 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyebutkan penerbitan ini tercatat sebagai transaksi penerbitan Samurai Bonds melalui public offering terbesar yang dilakukan oleh negara di benua Asia. Adapun tenor yang ditawarkan adalah 15 dan 20 tahun.
 
"Ini merupakan tenor Samurai Bonds terpanjang yang diterbitkan oleh negara di Asia. Pencapaian tersebut memperpanjang rata-rata jatuh tempo Samurai Bonds dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan memperluas jenis investor yang berpartisipasi pada penerbitan ini," tulis DJPPR Kemenkeu dalam keterangannya, Jumat, 17 Mei 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Komitmen untuk menerbitkan Samurai Bonds secara reguler, perbaikan pengelolaan pemerintahan secara berkelanjutan, termasuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang terbesar di dunia secara demokratis, semakin memperkuat pengakuan dan kepercayaan dari investor Jepang.
 
Pencapaian ini telah diakui oleh Japan Credit Rating Agency (JCRA) dengan memberikan kenaikan outlook dari stabil ke positif. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa kegiatan temu investor (non-deal roadshow) yang dilakukan untuk menyampaikan kondisi perekonomian terkini telah berhasil.
 
"Ini meningkatkan sentimen positif dari investor, baik existing investor maupun investor baru yang berbasis di dalam dan luar Jepang. Hal ini merupakan capaian yang positif di tengah-tengah kondisi pasar global yang sedang bergejolak," lanjut keterangan tersebut.
 
Basis investor pada penerbitan Samurai Bonds kali ini lebih terdiversifikasi, meliputi city banks (11,3 persen), specialized bank (14,1 persen), life insurence (18,1 persen), property insurers (0,1 persen), asset managers (15,3 persen), Shinkin banks/regional banks (9,4 persen), dan lainnya (31,7 persen).
 
Sementara itu, untuk Joint Lead Arrangers dalam transaksi ini adalah Daiwa Securities Co.Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd, Nomura Securities Co., Ltd, dan SMBC Nikko Securities Inc.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif