Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri Panji Irawan menjelaskan bahwa ini merupakan penerbitan sustainability bond pertama Bank Mandiri dan merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang disusun perseroan dan telah memenuhi standar sustainability bond guidelines dari International Capital Market Association (ICMA).
"Bank Mandiri telah berkomitmen untuk menjalankan praktek keuangan berkelanjutan dengan menyusun RAKB yang diimplementasikan melalui tiga pilar strategis. Ketiga pilar itu adalah Sustainable Banking, Sustainable Operations, dan Sustainable Corporate Social Responsibility & Financial Inclusion," jelas Panji dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 April 2021.
Adapun hasil dari penerbitan bond ini rencananya akan digunakan untuk membiayai kembali proyek-proyek berwawasan lingkungan (green) dan sosial.
"Salah satu inisiatif dalam pilar sustainable banking adalah pembiayaan kepada sektor-sektor berkelanjutan seperti energi baru dan terbarukan, serta pembiayaan kepada proyek sosial terutama untuk segmen UMKM dan mikro," sebutnya.
Ke depan, kata Panji, Bank Mandiri berharap dapat terus mendukung program pemerintah untuk menggali dan memanfaatkan potensi energi baru dan terbarukan yang cukup besar di Indonesia serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals).
Penerbitan sustainability bond ini menerima demand order lebih dari USD2,5 miliar pada saat proses bookbuilding sehingga terdapat kelebihan permintaan (oversubscription) lebih dari 8,3 kali dari rencana jumlah bond yang diterbitkan. Hal tersebut menunjukkan persepsi positif dari investor asing terhadap kinerja dan prospek bisnis Bank Mandiri ke depan.
Pascaproses penerbitan, obligasi ini rencananya akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (Singapore Exchange/SGX). Dalam penerbitan sustainability bond ini, Bank Mandiri menunjuk Deutsche Bank, HSBC, dan Mandiri Securities sebagai Joint Lead Managers.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
