Penerbitan surat utang tersebut dengan bunga sebesar 3,75 persen per tahun dengan merujuk pada ketentuan Regulation S berdasarkan US Securities Act, yang akan terdaftar di Singapore Stock Exchange.
"Surat utang, apabila diterbitkan akan merupakan penerbitan pertama yang perseroan lakukan berdasarkan program Euro Medium Term Note yang dibentuk pada 6 Mei 2020 dan diperbaharui 22 Maret 2021," ujar Corporate Secretary BNI Mucharom dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis, 25 Maret 2021.
Berdasarkan program EMTN, ia juga menjelaskan perseroan dapat menerbitkan surat utang secara bertahap dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya USD2 miliar.
Lebih lanjut, sehubungan dengan penerbitan surat utang dan pembaruan program EMTN tersebut, perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen transaksi, di antaranya Akta Trust yang diubah dan dinyatakan Kembali (Amended and Restated Trust Deed) dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, selaku Trustee pada 22 Maret 2021.
Lalu, perjanjian keagenan yang diubah dan dinyatakan kembali dengan Trustee, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, selaku Agen Penerbit dan Pembayar, Agen Pengalihan dan Registrar, serta Agen Penghitungan, pada 22 Maret 2021.
Selanjutnya, perjanjian penjual yang diubah dan dinyatakan kembali dengan Citigroup Global Markets Limited dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, selaku Arrangers dan penjual pada 22 Maret 2021.
Kemudian, perjanjian pemesanan antara Citigroup Global Markets Limited dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited selaku manajer, pada 23 Maret 2021. Serta, lembaran tambahan harga (Pricing Supplement) pada 23 Maret 2021.
"Dana hasil rencana penerbitan surat utang akan digunakan untuk keperluan pembiayaan dan pendanaan umum perseroan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
