Menurut Presiden Direktur Sumber Alfaria Trijaya Anggara Hans Prawira, penerbitan obligasi sebesar Rp1 triliun memiliki tujuan untuk melunasi PUB obligasi berkelanjutan tahap I pada 2014 sebesar Rp1 triliun yang jatuh temponya di Juni 2017.
"Penggunaan dana dari obligasi seluruhnya untuk refinancing," kata Anggara dalam keterangannya, Rabu 12 April 2017.
Demi memuluskan langkah obligasi, Anggara mengaku, manajemen telah menunjuk PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam gelaran PUB ini. Selain itu, obligasi yang ditawarkan ini juga telah mendapat peringkat AA- dari PT Fitch Ratings Indonesia.
Direktur Mandiri Sekuritas Heru Handayanto mengatakan, penerbitan obligasi akan dibagi menjadi dua seri. Seri A memiliki tenor selama tiga tahun, sedangkan seri B memiliki tenor lima tahun. Kupon yang ditawarkan seri A di kisaran 8-8,5 persen dan seri B mempunyai nilai kupon sekitar 8,1-8,6 persen.
"Kami rasa kupon ini akan sangat menarik bagi investor khususnya domestik. Karena obligasi dari Sumber Alfa Trijaya jarang ada di market karena dari sektor FMCG. Apalagi dengan peringkat yang baik," jelas Heru.
Sekadar informasi, untuk masa penawaran awal (book building) akan dilakukan pada 12-28 April 2017, kemudian masa penawaran umum pada 17-18 Mei 2017. Pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 24 Mei 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
