Direktur Utama Archi Indonesia, Hendra Surya, mengatakan langkah roadshow ini dilakukan dalam rangka menawarkan saham, agar saham perseroan banyak yang menyerap dari investor luar.
"Roadshow dijalankan, tawarkan saham ke negara luar Singapura, Malaysia, Hong Kong, Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Kami jalankan demi tarik investor," kata dia, saat Due Diligence Meeting dan Public Expose, di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Rabu (12/11/2014).
Hendra menjelaskan, perseroan berencana melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), dengan menawarkan harga sebesar Rp1.895-Rp2.445 per lembar saham. Perusahaan yang fokus dibidang pertambangan mineral sektor emas berencana melepaskan sebanyak-banyaknya 1.600.000.000 saham atau setara 40,41 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh perseroan.
Harga saham yang ditawarkan ke publik sebesar Rp1.895-Rp2.445 per lembar saham, maka perseroan bakal mendapatkan dana segar sebesar Rp3,02 triliun-Rp3,91 triliun.
"Langkah besar ini guna mendukung pengembangan usaha dengaan memperoleh dana segar. Di mana dalam tiga tahun dapatkan hasil kinerja yang baik, melebih ekspektasi dari pemegang saham," kata Hendra.
Dana hasil IPO yang didapatkan perseroan, sebesar USD216,2 juta akan digunakan untuk membayar utang kepada Archipelago Resources Plc yang jatuh tempo pada 30 Desember 2014. Selain itu, sebanyak USD35,9 juta akan dialokasikan untuk mengakuisisi 99,98 persen saham PT Smart Mining Resources.
Adapun sisanya akan digunakan untuk modal kerja dan keperluan perseroan serta entitas anak secara umum dalam membangun fasilitas kantor, mess dan biaya operasional umum. Demi melancarkan langkah IPO ini, ia menjelaskan, perseroan sudah menunjuk PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Valbury Asia Securities sebagai penjamin emisi efek (underwriter).
Lanjut dia, perseroan menjalankan masa penawaran awal (bookbuilding) pada 12-25 November 2014, tanggal efektif 4 Desember 2014, perkiraan masa penawaran pada 8-9 Desember 2014. Perkiraan tanggal penjatahan pada 11 Desember 2014, perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik 12 Desember 2014, perkiraan tanggal pengembalian uang pemesanan (refund) pada 12 Desember 2014 dan perkiraan tanggal pencatatan listing Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 Desember 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
