Obligasi sebesar Rp500 miliar ditawarkan dalam dua seri. Untuk seri A kupon yang ditawarkan 7,95-8,7 persen dengan jangka waktu tiga tahun, dan seri B ditawarkan 8,25-9 persen dengan jangka waktu lima tahun. Obligasi tersebut telah mendapat peringkat idAA+ (double A plus) dari PT Pemeringkat Efek indonesia (Pefindo).
Direktur Utama Mandiri Tunas Finance Ignatius Susatyo mengatakan, nantinya pembayaran kupon Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016 akan dijalankan setiap tiga bulan, dengan jaminannya berupa piutang performing sekurang-kurangnya 60 persen dari nilai obligasi yang diterbitkan.
"Dana hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor," ungkap Ignatius, saat ditemui di acara press conference penerbitan obligasi perseroan, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (5/9/2016).
Demi kesuksesan program penawaran obligasi, kata Ignatius, perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Setelah dikurangi biaya emisi, dana dari hasil penerbitan obligasi akan disalurkan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor.
Sesusai rencana, masa penawaran awal (bookbuilding) berlangsung pada 5-19 September 2016. Sedangkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan terbit pada 29 September 2016.
Adapun masa penawaran umum 3-4 Oktober 2016, pembayaran dari investor pada 6 Oktober 2016, pembayaran kepada emiten dan distrubusi elektronik pada 7 Oktober 2016, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 10 Oktober 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
