Obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri, yakni Seri A di kisaran bunga 10-11 persen dengan tenor selama tiga tahun. Sedangkan Seri B di kisaran bunga 10,25-11,25 persen dengan tenor lima tahun. Peringkat obligasi ini adalah idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intiland Archied Noto Pradono menjelaskan, penerbitan obligasi menjadi alternatif sumber pendanaan yang tepat bagi perseroan. Dana hasil penerbitan obligasi rencananya digunakan sebagai pendanaan ulang untuk pengembangan usaha.
"Penerbitan obligasi merupakan salah satu sumber pendanaan yang sesuai untuk sektor properti. Saat ini merupakan momentum yang baik dan tepat, mempertimbangkan kondisi pasar properti yang mulai pulih dan tumbuh positif," ucap Archied, saat ditemui paparan publik obligasi perseroan di Hotel JS Luwansa, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (3/6/2016).
Archied menjelaskan, dana dari hasil penawaran obligasi ini akan digunakan untuk pelunasan utang dan menambah modal kerja. Sebesar Rp346 miliar atau 57 persen akan digunakan untuk melunasi utang obligasi PT Intiland Development Tbk Tahun 2013 seri A dan sebesar Rp230 miliar atau 38 persen untuk pembayaran utang entitas anak PT Perkasalestari Permai.
"Sisanya dari hasil penerbitan obligasi kami gunakan untuk menambah modal kerja," ungkap Archied.
Demi menyukseskan langkah penerbitan obligasi ini, perseroan telah menunjuk PT Trimegah Securities Tbk dan PT Sucorinvest Central Gani sebagai penjamin emisi obligasi. Sedangkan masa penawaran awal obligasi dilakukan pada 3-15 Juni 2016 dan masa penawaran pada 23-24 Juni 2016. Perseroan memperkirakan tanggal efektif penerbitan obligasi adalah 22 Juni 2016 dan tanggal penjatahan akan jatuh pada 27 Juni 2016.
Perseroan memperkirakan proses distribusi obligasi secara elektronik dapat dimulai pada 24 Juni 2016. Tanggal pencatatan obligasi ini di Bursa Efek Indonesia diperkirakan pada 29 Juni 2016. Pembayaran pertama bunga obligasi, diakui Archied, akan dilakukan pada 28 September 2016. Pembayaran bunga obligasi yang terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo pada 28 Juni 2019 untuk seri A dan 28 Juni 2021 untuk seri B.
Pembayaran kedua seri obligasi tersebut akan dilakukan secara penuh sebesar 100 persen dari jumlah pokoknya pada saat jatuh tempo. Penerbitan obligasi ini mendapatkan jaminan sekurang-kurangnya sebesar 110 persen dari jumlah pokok obligasi. Perseroan telah menetapkan jaminan atas penerbitan obligasi ini berupa dua bidang tanah berikut bangunannya yang berlokasi di kawasan perumahan Graha Famili, Surabaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
