Direktur Investment Banking Bahana Securities Novita Lubis menjelaskan, aksi korporasi Anabatic Technologies dalam menjalankan IPO telah berjalan baik, perseroan sudah singgah ke tiga negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Kuala Lumpur.
"Kami lakukan roadshow di Jakarta, sedangkan ke luar negeri kita sudah ke Singapura, Hong Kong dan Kuala Lumpur. Karena dalam aksi ini kami gunakan domestic offering," ucap Novita, ketika ditemui dalam acara public expose perseroan, di Intercontinental Jakarta Mid Plaza, Jakarta, Jumat (5/6/2015).
Menurut dia, perseroan melakukan IPO pada saat ini memiliki keyakinan penuh dengan fundamental yang kuat dan industri yang terus berkembang, pelaku pasar masih akan terus tertarik perjalanan IPO yang dilakukan perseroan.
"Fundamental perusahaan kuat, ditengah industri yang cepat dan booming. Kita putuskan IPO, kondisi market tidak strong, tapi investor cari barang yang bagus," tukasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, PT Anabatic Technologies berniat menjual sebanyak-banyaknya 642.857.200 saham, atau setara 30 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Novita menyebutkan, rencana IPO perseroan bakal menawarkan harga dengan nilai nominal Rp100 per saham, harga penawaran Rp650-Rp800 per saham. Artinya, dengan menawarkan harga tersebut perseroan bisa meraih dana Rp417,85 miliar-Rp514,28 miliar.
Hasil dari IPO, dana segar sebanyak 60 persen akan digunakan untuk mengembangkan bisnis perseroan dan entitas anak meliputi pengembangan produk dan perluasan pasar. Sebesar 20 persen untuk melunasi utang, sedangkan sisanya 20 persen akan digunakan untuk menambah modal kerja perseroan dan entitas anak. Anabatic Technologies telah menunjuk PT Bahana Securities sebagai penjamin pelaksana emisi efek (underwriter).
Masa penawaran awal atau bookbuilding akan dilakukan pada 5-16 Juni dan penentuan harga pada 17 Juni. Masa penawaran umum direncaakan pada 29 Juni-1 Juli 2015 dan penjatahan pada 2 Juli 2015. Sedangkan listing direncanakan pada 6 Juli 2015. Anabatic Technologies berdiri pada 2002 telah berkembang pesat dan telah meluaskan usahanya ke mancanegara seperti, Singapura, Malaysia, India, dan Filipina.
Mayoritas saham Anabatic Technologies saat ini dimiliki oleh PT Artha Investama Jaya sebesar 50,26 persen, dan Anabatic Technologies saat ini memiliki tujuh anak perusahaan. Total aset Anabatic Technologies sebesar Rp1,974 triliun di 2014. Penjualan di tahun lalu juga melejit mencapai Rp2,57 triliun, dan laba komprehensif yang diraih mencapai Rp81,85 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
