"Kami akan terbitkan obligasi dengan total Rp5 triliun. Untuk tahun ini kami terbitkan Rp2 triliun dulu. Kupon bunga 9-10 persen," ucap Direktur Waskita Karya Tunggul Rajagukguk, ditemui dalam acara pers meeting penerbitan obligasi Waskita Karya di Energy Building, Jakarta, Rabu (11/5/2016).
Tenor obligasi ini, menurut Tunggul, memiliki jangka waktu selama tiga tahun dengan harga penawaran dari jumlah nilai obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada 10 September 2016. Sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada 10 Juni 2019.
Tunggul mengakui, obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang yang bergerak maupun tidak, baik telah ada maupun yang akan ada di lain hari. Seluruh dana dari penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya emisi, sambung Tunggul, sebanyak 70 persen akan digunakan perseroan untuk modal kerja, dan sisanya 30 persen disuntik ke anak usaha.
"Tahun ini kami akan gencar investasi di toll road. Kami sedang melirik dan bakal mengakuisisi toll road pada tahun ini," jelas Tunggul.
Lebih lanjut, obligasi yang akan ditawarkan perseroan sudah memperoleh peringkat idA- (single A minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Dalam aksi korporasi ini, perseroan sudah menunjuk PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Adapun masa penawaran awal (bookbuilding) obligasi akan dilakukan pada 11-24 Mei 2016, dengan masa penawaran umum pada 6-7 Juni 2016, sedangkan pencatatan di BEI direncanakan pada 13 Juni 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
