Adapun sebagai bagian dari rencana transformasi, perseroan telah menetapkan program pendanaan senilai USD1,010 miliar yang terdiri dari dana senilai USD730 juta dari hasil rights issue yang dijamin sepenuhnya oleh keluarga Riady (rights issue). Serta dana senilai USD280 juta dari penyelesaian rencana divestasi aset.
Mengutip keterangan tertulisnya, Selasa, 12 Maret 2019, sebagai bukti kepercayaan terhadap strategi dan prospek LPKR, George Raymond Zage dan Chow Tai Fook Nominee Limited, masing-masing telah menandatangani perjanjian untuk membeli rights issue dan setuju untuk membeli saham melalui rights issue dengan komitmen total senilai USD70 juta.
Adapun program pendanaan ini ditujukan untuk mengoptimalkan neraca LPKR melalui penurunan rasio utang dan pelunasan kewajiban-kewajiban utang hingga USD275 juta.
Kemudian menyediakan buffer likuiditas yang cukup bagi LPKR untuk mendanai kewajiban bunga utang dan sewa REIT hingga akhir 2020. Serta mengoptimalkan nilai pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek utama yang sedang berjalan.
Sejalan dengan komitmen perseroan untuk menciptakan nilai pemegang saham melalui pembangunan platform real estat terintegrasi terbaik di industri, perseroan telah mengidentifikasi tiga kompetensi inti sebagai fokus bisnis ke depan, yakni perumahan di daerah perkotaan, lifestyle malls, dan layanan kesehatan.
Dalam segmen perumahan di daerah perkotaan, LPKR akan fokus pada perluasan produk urban homes dan mengembangkan proyek-proyek value-added mixed-use untuk menangkap peluang peningkatan populasi masyarakat segmen menengah atas di Indonesia.
LPKR mempunyai posisi yang baik dengan memanfaatkan persediaan lahan luas yang diperoleh perseroan di masa lalu dengan harga rendah.
Sementara untuk segmen lifestyle malls, perseroan akan berusaha mempertahankan kepemimpinan pasarnya di segmen ini, memanfaatkan potensi konsumsi domestik Indonesia yang besar, meningkatkan hasil aset melalui penyewaan secara proaktif dan pelaksanaan yang lebih baik, serta mengoptimalkan pendapatan melalui strategi daur ulang aset yang efisien.
Sedangkan untuk segmen layanan kesehatan, LPKR akan terus memberikan tingkat kualitas pelayanan klinis dan perawatan pasien terbaik, dan pada saat yang sama berupaya memberikan kinerja keuangan yang kuat dari aset-aset perseroan yang ada.
Rincian Program Pendanaan Komprehensif
Rights issue senilai USD730 juta, yang sepenuhnya dijamin oleh keluarga Riady, Membuktikan komitmen berkelanjutan dan kepercayaannya terhadap LPKR. Keluarga Riady, melalui PT Inti Anugerah Pratama (IAP) atau anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki, akan bertindak sebagai pembeli siaga untuk setiap saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) tersisa yang tidak digunakan oleh pemegang saham lainnya.
Harga eksekusi HMETD telah ditetapkan oleh perseroan dengan harga Rp235 setiap lembar saham. Harga eksekusi HMETD ini merupakan diskon 8,2 persen terhadap harga penutupan akhir saham perseroan pada 11 Maret 2019.
Penawaran umum terbatas (right issue) ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 18 April 2019. Serta memperoleh pernyataan pendaftaran penawaran umum terbatas dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diharapkan akan selesai pada semester pertama 2019, dengan rincian lebih lanjut akan diumumkan pada waktunya.
LPKR tetap berkomitmen pada kelanjutan pelaksanaan rencana divestasi asetnya, dengan target mendapatkan total penerimaan dana USD280 juta sampai akhir 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
