Direktur BCA Finane Roni Haslim mengatakan, kupon bunga obligasi yang ditawarkan mencapai 8,25-9 persen. Penawaran umum berkelanjutan (PUB) II BCA Finance mencapai Rp1 triliun yang akan diterbitkan dalam tiga seri.
"Untuk seri A memiliki tenor 370 hari dengan bunga obligasi sebesar 8,25 persen, tenor seri B selama 24 bulan dengan bunga 8,5 persen, dan seri C tenor selama 36 bulan dengan bunga sebesar 9 persen," ujar Roni dalam konferensi pers penerbitan obligasi BCA Finance di Jakarta, Selasa (17/2/2015).
Dia menjelaskan, perusahaan optimistis dengan penerbitan PUB II perseroan, sehingga bisa terserap pasar dengan baik. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini, akan digunakan untuk modal kerja kegiatan usaha pembiayaan perseroan.
Dalam aksi korporasi di pasar modal (emisi obligasi) ini, Roni menegaskan, BCA Finance telah menunjuk PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, dan PT HSBC Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi underwriter. Sedangkaan bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk (MEGA).
Dalam penerbitan obligasi ini, lanjut dia, BCA Finance telah mengantongi pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yakni idAAA. Sedangkan dari PT Fitch Ratings Indonesia, BCA Finance mendapatkan peringkat AAA(idn).
Masa penawaraan awal akan dilaksanakan pada 17 Februari hingga 4 Maret 2015 dengan perkiraan tanggal efektif pada 17 Maret 2015. Penawaran obligasi pada 18-24 Maret 2015 dan tanggal penjatahan diperkirakan akan dilakukan pada 25 Maret 2015.
Tanggal distribusi diperkirakan akan dilakukan pada 27 Maret 2015 dan rencananya dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 Maret 2015. Rencana emisi obligasi telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 9 Desember 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
