Pada aksi korporasi kali ini, obligasi yang ditawarkan dalam dua seri. Obligasi Seri A dengan jangka waktu tiga tahun dan obligasi Seri B dengan jangka waktu lima tahun dengan bunga obiigasi yang dibayarkan masing masing setiap kuartal.
"Untuk yang Seri A, kami tawarkan kupon bunga di kisaran 8,0 persen hingga 8,75 persen per tahun, sedangkan untuk Seri B dikisaran 8,5 persen sampai 9,25 persen per tahun," ucap Vice President PT Mandiri Sekuritas Juwita Lestari di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu 6 September 2017.
Direktur Keuangan Waskita Karya Tunggul Rajagukguk menambahkan, perseroan sudah menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indopremier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi, dan wali amanat oleh PT Bank Mega Tbk. Obligasi yang ditawarkan tersebut telah memperoleh pemeringkatan A-(idn) (Single A Minus) dari PT Fitch Rating Indonesia.
Semua dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, Tunggul mengaku akan digunakan perseroan sebesar 80 persen untuk modal kerja dalam pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil, Gedung dan EPC. Di antaranya pembelian bahan konstruksi, biaya peralatan, biaya subkontraktor serta upah tenaga kerja.
"Sedangkan sebesar 20 persen akan digunakan untuk investasi di anak perusahaan dalam bentuk setoran modal. Seluruh investasi yang dilakukan perseroan kepada entitas anak adalah dalam rangka ekspansi usaha yang akan memberikan kontribusi bagi keberlangsungan bisnis perseroan," jelas dia.
Rencananya, masa penawaran awal (bookbuilding) obligasi akan dilangsungkan pada 6-19 September 2017, sedangkan perkiraan masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 2-3 Oktober 2017 dan untuk pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 9 Oktober 2017.
Pada 2016 Waskita telah mencatat peroiehan niiai kontrak baru Rp69,97 triliun atau naik 118 persen dari tahun 2015 yang sebesar Rp32,08 triliun. Kontrak dalam pengerjaan sebesar Rp104,02 triiiun atau naik 100 persen? lebih dan 2015 sebesar Rp51,83 triliun.
Sementara untuk pendapatan usaha Rp23,78 triliun atau tumbuh 68,07 persen dari 2015 yang sebesar Rp14,15 triliun, dan laba bersih Rp1,81 triliun atau naik 76,6 persen dari 2015 yang sebesar Rp1,04 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
