Jakarta: PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (Perseroan) telah melakukan penandatanganan perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri (offshore syndicated facility) dengan 20 lembaga keuangan pada 1 Juli 2022.
Fasilitas yang diperoleh bernilai total USD250 juta atau setara dengan Rp3,7 triliun ini dikeluarkan dalam dua mata uang, yaitu dolar Amerika Serikat (USD) dan yen Jepang (JPY) untuk jangka waktu empat tahun.
"Fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri seperti ini merupakan salah satu langkah strategis perseroan sebagai bentuk diversifikasi sumber pendanaan di samping fasilitas pinjaman bank bilateral dari dalam dan luar negeri," kata Direktur Keuangan JACCS MPM Finance Indonesia Hajimu Yukimoto dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 Juli 2022.
Bertindak sebagai Mandated Lead Arrangers, Underwriters dan Bookrunners dalam fasilitas ini adalah MUFG Bank, Ltd. (MUFG) dan Mizuho Bank, Ltd. (Mizuho).
Fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri kali ini merupakan yang keenam kalinya diperoleh perseroan. Sebelumnya, pada Mei 2019 perseroan juga berhasil memperoleh fasilitas serupa dengan nilai USD250 juta dari 20 lembaga keuangan.
"Perseroan juga berhati-hati dalam rencana pendanaannya, diantaranya dengan mengurangi porsi pinjaman valuta asing. Tentunya hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dan kondisi pasar," ungkapnya.
Pada tahun ini, perseroan juga berencana untuk melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan senilai Rp600 miliar.
Industri pembiayaan dinilai masih memiliki prospek yang sangat baik terutama karena pertumbuhan ekonomi yang didukung konsumsi dan investasi pemerintah serta konsumsi masyarakat. Di samping itu, pertumbuhan pasar otomotif di Indonesia yang masih menjanjikan sebagai pasar otomotif terbesar di ASEAN.
Selain itu, perseroan memiliki dukungan kuat dari pemegang saham yaitu dukungan bisnis dari PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk sehubungan dengan pembiayaan sepeda motor baru merek Honda dan dukungan keuangan dari JACCS Co.,Ltd yang merupakan perusahaan afiliasi dengan metode ekuitas dari MUFG Bank, Ltd dalam mendapatkan sumber dana dengan biaya yang kompetitif.
Fasilitas yang diperoleh bernilai total USD250 juta atau setara dengan Rp3,7 triliun ini dikeluarkan dalam dua mata uang, yaitu dolar Amerika Serikat (USD) dan yen Jepang (JPY) untuk jangka waktu empat tahun.
"Fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri seperti ini merupakan salah satu langkah strategis perseroan sebagai bentuk diversifikasi sumber pendanaan di samping fasilitas pinjaman bank bilateral dari dalam dan luar negeri," kata Direktur Keuangan JACCS MPM Finance Indonesia Hajimu Yukimoto dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 Juli 2022.
Bertindak sebagai Mandated Lead Arrangers, Underwriters dan Bookrunners dalam fasilitas ini adalah MUFG Bank, Ltd. (MUFG) dan Mizuho Bank, Ltd. (Mizuho).
Fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri kali ini merupakan yang keenam kalinya diperoleh perseroan. Sebelumnya, pada Mei 2019 perseroan juga berhasil memperoleh fasilitas serupa dengan nilai USD250 juta dari 20 lembaga keuangan.
"Perseroan juga berhati-hati dalam rencana pendanaannya, diantaranya dengan mengurangi porsi pinjaman valuta asing. Tentunya hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dan kondisi pasar," ungkapnya.
| Baca juga: Bidik Dana Rp600 Miliar, JACCS MPM Finance Indonesia Lakukan Penawaran Obligasi |
Pada tahun ini, perseroan juga berencana untuk melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan senilai Rp600 miliar.
Industri pembiayaan dinilai masih memiliki prospek yang sangat baik terutama karena pertumbuhan ekonomi yang didukung konsumsi dan investasi pemerintah serta konsumsi masyarakat. Di samping itu, pertumbuhan pasar otomotif di Indonesia yang masih menjanjikan sebagai pasar otomotif terbesar di ASEAN.
Selain itu, perseroan memiliki dukungan kuat dari pemegang saham yaitu dukungan bisnis dari PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk sehubungan dengan pembiayaan sepeda motor baru merek Honda dan dukungan keuangan dari JACCS Co.,Ltd yang merupakan perusahaan afiliasi dengan metode ekuitas dari MUFG Bank, Ltd dalam mendapatkan sumber dana dengan biaya yang kompetitif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
