PT Bank Mandiri Tbk berencana menerbitkan obligasi rupiah yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II tahap I-2020. Foto: Antara/Wahyu Putro A
PT Bank Mandiri Tbk berencana menerbitkan obligasi rupiah yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II tahap I-2020. Foto: Antara/Wahyu Putro A

Perkuat Pendanaan, Bank Mandiri Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun

Ekonomi bank mandiri obligasi bank
Annisa ayu artanti • 06 April 2020 09:35
Jakarta: PT Bank Mandiri Tbk berencana menerbitkan obligasi rupiah yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II tahap I-2020 dengan target indikatif Rp1 triliun. Adapun rencana total size PUB II Bank Mandiri secara keseluruhan sebesar Rp20 triliun.
 
Direktur Treasury, International Banking & Special Asset Management Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan penerbitan obligasi ini merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat struktur pendanaan perseroan dalam mendukung rencana ekspansi bisnis ke depan.
 
"Sejalan dengan keinginan Bank Mandiri untuk terus mendukung berbagai program nasional pemerintah, kami senantiasa memperkuat struktur funding, terutama di tengah tantangan pandemi korona dan ketidakpastian global," kata Darmawan dalam keterangan tertulisnya, Senin, 6 April 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk mendukung aksi korporasi ini, Darmawan mengatakan perseroan telah menunjuk lima perusahaan penjamin emisi, yakni Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, BCA Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.
 
PUB II Tahap I ini akan diterbitkan dalam dua seri, yakni Seri A yang berjangka waktu lima tahun dan Seri B berjangka waktu tujuh tahun dengan kisaran kupon masing-masing sebesar 7,5-8,6 persen, dan 8,3-9,4 persen.
 
"Untuk besaran kupon akan ditentukan berdasarkan penawaran yang masuk dari calon investor. Tentu kami juga akan menggunakan tingkat pengembalian investasi pada Surat Berharga Negara serta suku bunga acuan Bank Indonesia dalam menentukannya," ucap Darmawan.
 
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, tambahnya, Bank Mandiri telah memperoleh pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yaitu AAA dengan outlook stabil.
 
Rencananya, penawaran awal PUB II tahap I ini akan dilaksanakan pada periode 6- 20 April 2020 dan penawaran umum diperkirakan pada 5-6 Mei 2020. Obligasi ini diharapkan akan tercatat pada di Bursa Efek Indonesia dan diperdagangkan di pasar sekunder pada 13 Mei 2020.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif