"Dana segar yang diperoleh melalui IPO, sekitar 80 persen akan digunakan oleh BRI Syariah untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan syariah," kata Direktur Utama BRI Syariah Mochammad Hadi Santoso di Gedung BRI, Jalan Jenderal Sudriman, Jakarta Pusat, Kamis, 5 April 2018.
Dirinya menambahkan, sisa dana dari IPO sebesar 12,5 persen akan digunakan untuk pengembangan sistem Teknologi Informasi. Kemudian 7,5 persen lagi dana akan dimanfaatkan untuk pengembangan jaringan kantor cabang dari Sabang, Sumatera sampai Merauke, Papua.
IPO ini merupakan langkah strategis bagi BRI Syariah untuk menjadi bank syariah terbesar di Indonesia menjadi bank ritel modern terbesar di Indonesia, dimulai dengan penguatan modal inti perusahaan. BRI Syariah juga akan menjadi bank kategori BUKU III sehingga akan memudahkan dalam pengembangan produk dan jaringan.
Rencananya IPO akan dilakukan pada semester I-2018 dengan total saham yang ditawarkan BRISyariah kepada masyarakat dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya 2.623.350.600 Iembar saham. Total jumlah saham tersebut ekuivalen dengan 27 persen dan keseluruhannya merupakan saham baru.
Dalam aksi korporasi ini, BRI Syariah telah menunjuk empat penjamin pelaksana emisi atau Joint Lead Underwriters, yaitu PT Bahana Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas dengan kesanggupan penuh atau full commitment berdasarkan hasil penawaran awal (bookbuilding).
Langkah IPO ini merupakan rangkaian program ekspansi bisnis BRI Syariah setelah sukses menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah pada tahun 2016 dengan jumlah dana yang terkumpul mencapai Rp1 triliun. Karena itu, Hadi mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi bagian dari BRI Syariah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
