Wakil Direktur Utama Aneka Gas Industri Rachmat Harsono menyatakan, perseroan berecana menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah sebesar Rp500 miliar. Untuk tahap pertama, nilai yang ditawarkan sebesar Rp100 miliar untuk obligasi konvensional dan sisanya Rp300 miliar lari ke Sukuk Ijarah.
"Dana obligasi untuk refinancing beberapa kewajiban kami yang sudah jatuh tempo, sehingga akan berdampak positif bagi kinerja perseroan di masa mendatang, untuk mencapai target pertumbuhan yang diharapkan," kata Rachmat dalam keterangan persnya, Kamis 27 April 2017.
Rachmat menuturkan, dana obligasi seluruhnya untuk refinancing Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012. Obligasi senilai Rp200 miliar itu akan jatuh tempo pada 18 Desember 2017. Sedangkan dana Sukuk Ijarah digunakan seluruhnya untuk refinancing Sukuk ljarah Aneka Gas industri ll Tahun 2012 senilai Rp190 miliar dan beberapa kewajiban perseroan kepada beberapa kreditur.
Demi memuluskan rencana tersebut, perseroan telah menunjuk PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin emisi. Obligasi dan Sukuk Ijarah ini mendapatkan peringkat A-(idn) (Single A Minus) dari PT Fitch Ratings lndonesia.
Emiten gas industri milik Samator Group bakal melakukan penawaran umum pada 26 hingga 29 Mei 2017 dan dijadwalkan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada awal Juni 2017.
Sekadar informasi, penjualan Aneka Gas Industri mencapai Rp1,65 triliun di 2016, atau naik 15,75 persen dari posisi Rp1,42 triliun di 2015. Kenaikan penjualan banyak didorong peningkatan penjualan produk gas sebesar 13,87 persen menjadi Rp1,49 triliun yang diperoleh dari peningkatan volume sebesar 17,27 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
