"Obligasi sebesar Rp3,5 triliun di 2017 merupakan bagian dari penerbitan umum berkelanjutan. Pada tahun berikutnya (2018) akan diterbitkan sebesar Rp1,5 triliun," kata Direktur Keuangan Adhi Karya Harris gunawan, usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ADHI, di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat 10 Maret 2017.
Menurut Harris, dana hasil obligasi akan digunakan untuk membiayai pembangunan proyek proyek light rail train (LRT) pada 2017. Ia menjelaskan, proses penerbitan obligasi sedang berlangsung dengan menunjuk penjamin emisi (joint lead underwriter) yaitu Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas.
"Obligasi yang diterbitkan berjangka waktu tujuh tahun. Bunga obligasi indikatif masih dalam penghitungan," ucapnya.
Harris menambahkan, obligasi tersebut masih dalam proses rating oleh lembaga peringkat Pefindo. Ia menuturkan, saat ini ADHI ditunjuk sebagai kontraktor LRT Jabodebek dengan total nilai kontrak sebesar Rp19,5 triliun.
Sebesar 30 persen di antaranya dibiayai oleh ADHI atau sekitar Rp6 triliun. "Sebesar Rp1,4 triliun sudah dipenuhi dari Penyertaan Modal Negara (PMN), sisanya sekitar Rp4,6 triliun," ujarnya.
Sebesar 40 persen dari Rp4,6 trilun akan dibiayai dari penerbitan obligasi, selebihnya dari pinjaman perbankan.
"Kami sedang menjajaki pinjaman dari Bank BUMN, Mandiri, BNI, BRI, termasuk dari Sarana Multi Infrastruktur," tambah dia.
Hingga Februari 2017, ADHI membukukan kontrak baru sebesar Rp21 triliun, meliputi proyek LRT Jabodebek Rp19,5 triliun, TBS Asia senilai Rp250 miliar, pembangunan pabrik obat (Pharma II) PT Kimia Farma sebesar Rp117,2 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
