Obligasi berdenominasi dolar Amerika Serikat yang pertama kali diterbitkan oleh perseroan ini memberikan kupon 7,125 persen dengan term pembayaran kupon dua kali per tahun. Global bond ini berlaku mulai 1 Agustus 2017 dan jatuh tempo pada 1 Agustus 2022.
Direktur Utama ABMM Andi Djajanegara menjelaskan, nilai penerbitan global bond ditetapkan sebesar USD300 juta yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini sekalipun permintaan yang masuk dari investor global mengalami kelebihan permintaan hingga USD1,1 miliar. Global bond ini ditawarkan ke sejumlah investor di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat.
"Kami surprised dengan besarnya respons investor terhadap penerbitan global bond ABM yang pertama kali ini. Tingginya kepercayaan investor ini memberi bukti bahwa business model yang diterapkan sudah tepat serta kinerja ABM sangat baik," jelas Andi dalam siaran persnya, Jumat 4 Agustus 2017.
Andi menambahkan, besarnya minat investor terhadap global bond ABM ini juga sejalan dengan kepercayaan sejumlah lembaga pemeringkat global yang memberikan rating positif ini terhadap global bond ABM.
Selain itu, Fitch Ratings telah memberikan peringkat "BB-" dengan outlook stabil, Moody’s memberikan peringkat Ba3 juga dengan outlook stabil. Ini merupakan kali pertama kedua pemeringkat memberikan penilaian terhadap ABM.
Fitch menjelaskan bahwa Peringkat BB- yang diberikan mencerminkan kinerja operasional ABM yang solid dan posisi ABM sebagai perusahaan tambang batu bara terintegrasi. Selain mengelola tambang, ABM didukung oleh bisnis kontraktor pertambangan batu bara yang sangat kompetitif dan memiliki nilai kontrak keempat terbesar di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
