Ketua Umum Asosiasi Perencana Keuangan Indonesia (APERKEI) Deni Lesmana mengatakan jumlah produk reksa dana, khususnya reksa dana saham yang ditawarkan kepada masyarakat semakin banyak.
Pertanyaan yang kemudian mengusik adalah, reksa dana mana yang cocok untuk sebagian besar kalangan masyarakat di Indonesia. Serta bagaimana cara menilai reksa dana yang terbaik ini?
Deni mengatakan banyak masyarakat awam yang salah menilai suatu reksa dana hanya berdasarkan jumlah nilai dana kelolaan investasinya saja, ataupun hasil investasinya per satu bulan, tiga bulan, enam bulan atau bahkan hanya satu tahun terakhir.
"Menjawab kebutuhan ini, APERKEI meluncurkan hasil evaluasi kerja LitBang APREKEI untuk menentukan reksa dana mana saja yang cocok dipergunakan untuk investasi masyarakat umum," jelas dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (7/2/2016).
Perhitungan ini sudah mengikutsertakan beberapa aspek seperti Jumlah Dana Kelolaan, Real Return dari reksa dana sejak diluncurkan, Faktor Risiko, Risk Free Asset, Benchmark, Risk Adjusted Return (RAR), alpa, beta dan standar deviasi dari masing-masing reksa dana, serta menggunakan rasio-rasio keuangan yang umum dipergunakan di dunia rating secara internasional yang kemudian membentuk sebuah daftar reksa dana terbaik versi APERKEI, dengan menggunakan rasio internasional seperti Sharpe Ratio, Treynor Ratio dan Jensen Ratio.
Berikut Top 5 reksa dana saham versi APERKEI per Desember 2015:
Reksa dana saham usia di bawah lima tahun, dana kelolaan di bawah Rp500 miliar:
1. Mandiri Investa Equity Asean 5 Plus.
2. TRAM Consumption Plus.
3. BNP Paribas STAR.
4. Mandiri Investa Equity Dynamo Factor.
5. Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis.
Reksa dana saham usia di bawah lima tahun, dana kelolaan di atas Rp500 miliar:
1. Danareksa Mawar Konsumer 10.
2. Manulife Greater Indonesia Fund.
3. Ashmore Dana Progresif Nusantara.
4. Simas Saham Unggulan.
5. Ashmore Dana Ekuitas Nusantara.
Reksa dana saham usia 5-10 tahun dana kelolaan di bawah Rp500 miliar:
1. Dana Ekuitas Prima.
2. TRIM Kapital Plus.
3. Simas Danamas Saham.
4. Batavia Dana Saham Syariah.
5. Danareksa Mawar Fokus 10.
Reksa dana saham usia 5-10 tahun dengan dana kelolaan di atas Rp500 miliar:
1. Manulife Syariah Sektoral Amanah.
2. Panin Dana Prima.
3. Schroder 90 Plus Equity Fund.
4. Mandiri Investa UGM.
5. Syailendra Equity Opportunity Fund.
Reksa dana saham usia di atas 10 tahun dengan dana kelolaan di bawah Rp500 miliar:
1. Mandiri Investa Atraktif.
2. Bahana Dana Prima.
3. Danareksa Mawar.
4. BNI-AM Dana Berkembang.
5. Tidak ada (jumlah reksa dan di Kategori ini hanya empat reksa dana saham).
Reksa dana saham usia di atas 10 tahun dengan dana kelolaan di atas Rp500 miliar
1. Schroder Dana Prestasi Plus.
2. Manulife Dana Saham.
3. BNP Paribas Ekuitas.
4. Panin Dana Maksima.
5. Schroder Dana Istimewa
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
