Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari PUB IV yang diupayakan SMF dalam menghimpun dana dengan target sebesar Rp12 triliun.
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan obligasi tersebut terdiri dari dua seri yaitu Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp522 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75 persen dengan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi. Serta Seri B sebesar Rp1,989 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,45 persen berjangka waktu tiga tahun.
“Minat investor yang masuk pada saat bookbuilding untuk obligasi PUB IV tahap VIII ini melebihi target yaitu mencapai Rp3 triliun, namun kami sesuaikan dengan kebutuhan dana kami saat ini yaitu sebesar Rp2,5 triliun,” kata Ananta Wiyogo dalam Seremonial Pencatatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap VIII Tahun 2019, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin, 25 Maret 2019.
Ananta menjelaskan obligasi tersebut telah memenuhi kriteria instrumen bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016, tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016, Tentang Investasi Surat Berharga Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
Adapun dana yang diperoleh dari obligasi ini rencananya akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada penyalur KPR atau refinancing, serta dalam rangka melaksanakan peran SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV).
"Penerbitan obligasi SMF ini bertujuan untuk mendukung Program Satu Juta Rumah, melalui penyaluran pinjaman (refinancing atas KPR). Ini merupakan bentuk dukungan kami untuk memperluas akses ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia," ucap Ananta.
SMF telah menerbitkan PUB IV Tahap VII dengan total dana sebesar Rp1,85 triliun. Total dana yang dihimpun melalui PUB IV adalah sebesar Rp11,91 triliun.
SMF akan menerbitkan surat utang berikutnya yaitu obligasi PUB V dan sukuk PUB I dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp21 triliun. SMF menargetkan memperoleh izin efektif dari OJK pada akhir kuartal II.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
