Ilustrasi Mandiri Tunas Finance - - Foto: Antara/ Audy Alwi
Ilustrasi Mandiri Tunas Finance - - Foto: Antara/ Audy Alwi

MTF Raih Dana Rp858 Miliar dari Penerbitan Obligasi

Ekonomi obligasi mandiri tunas finance
Husen Miftahudin • 07 Agustus 2020 18:46
Jakarta: PT Mandiri Tunas Finance (MTF) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap I Tahun 2020 dengan nilai Rp858 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan.
 
"Sambutan positif dari pasar atas penawaran Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 ini merupakan wujud kepercayaan dunia investasi kepada industri multifinance, khususnya kepada Mandiri Tunas Finance," kata Direktur Keuangan MTF Armendra dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 7 Agustus 2020.
 
Dalam Informasi Tambahan atau Perbaikan Prospektus Ringkas, penerbitan obligasi tersebut terdiri dari dua seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B. Obligasi Seri A memiliki jumlah pokok sebesar Rp472 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00 persen per tahun dan berjangka waktu tiga tahun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sedangkan Obligasi Seri B memiliki jumlah pokok sebesar Rp386 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60 persen per tahun dan berjangka waktu lima tahun. Pembayaran obligasi seri A maupun seri B dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100 persen dari jumlah pokok.

 
Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 13 November 2020, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing pada 13 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A dan 13 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B.
 
"Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo," jelas Armendra.
 
Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 ini telah mendapat pernyataan efektif pada 6 Agustus 2020, memasuki masa penawaran pada 10 Agustus 2020 dengan tanggal penjatahan 11 Agustus 2020. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilaksanakan pada 13 Agustus 2020 dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 14 Agustus 2020.
 
Penerbitan obligasi ini didukung antara lain oleh PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai wali amanat. Obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun.
 
Obligasi ini mendapat peringkat idAA+ dengan outlook stabil dari Lembaga Pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat tersebut mencerminkan status MTF sebagai anak perusahaan inti dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (BMRI, peringkat idAAA/stabil), posisi bisnis yang kuat, likuiditas dan fleksibilitas keuangan yang kuat, dan kualitas aset yang kuat.
 
Dana yang diterima dari hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk digunakan perseroan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaran bermotor perseroan.
 
"Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut akan dilakukan perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi perseroan," tutup Armendra.

 
(Des)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif