Ilustrasi. Foto : MI/Usman Iskandar.
Ilustrasi. Foto : MI/Usman Iskandar.

Chandra Asri Terbitkan Penawaran Obligasi Senilai Rp1 Triliun

Ekonomi obligasi chandra asri petrochemical
Husen Miftahudin • 06 Mei 2021 16:47
Jakarta: Perusahaan petrokimia terintegrasi, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) berhasil menyelesaikan Program Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Rupiah Perseroan yang pertama di 2021. Ini adalah penerbitan pertama setelah Chandra Asri mampu mengendalikan bisnisnya selama pandemi covid-19.
 
Adapun kinerja keuangan emiten petrokimia ini solid dan terjaga neracanya. Perseroan melaporkan laba bersih setelah pajak sebesar USD51,5 juta untuk full year 2020 dan USD85 juta pada kuartal I-2021.
 
Presiden Direktur Chandra Asri Erwin Ciputra mengatakan, penerbitan ini diarahkan pada tenor yang lebih panjang agar lebih sesuai dengan rencana pertumbuhan jangka panjang perseroan, dengan kupon dalam mata uang rupiah sebesar 7,8 persen untuk seri A tenor tiga tahun sebesar Rp50 miliar, 8,5 persen untuk seri B tenor lima tahun senilai Rp587,95 miliar, dan 9,0 persen untuk seri C tenor tujuh tahun senilai Rp362,05 miliar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Bahana Sekuritas mendukung perseroan dalam keberhasilan penawaran tersebut, dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat.
 
"Kami berterima kasih kepada investor obligasi kami yang sangat mendukung rencana pertumbuhan kami, yang telah memungkinkan Program Obligasi Rupiah kami untuk terus tumbuh semakin kuat," ujar Erwin dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 6 Mei 2021.
 
Erwin menerangkan bahwa Program Obligasi Rupiah Chandra Asri menawarkan pilihan yang kredibel bagi investor yang ingin meningkatkan imbal hasil mereka, diimbangi dengan fokus holistik dalam mempertahankan standar Environmental, Social, and Governance (ESG) yang tinggi.
 
Penerbitan tersebut kembali mendapat peringkat idAA- oleh lembaga pemeringkat kredit Pefindo. Pefindo menilai kapasitas Chandra Asri kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas surat utang, dibandingkan penerbit obligasi Indonesia lainnya.
 
"Penerbitan tersebut akan digunakan untuk mendanai modal kerja Chandra Asri seiring dengan persiapan perseroan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pasar domestik," pungkas Erwin.
 
(SAW)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif